공지사항

씨케이에이치에 보내주시는 관심과 성원에 감사드립니다.

최근 많은 투자자 분들께서 문의 주시는 내용과 관련해 회사 현황을 설명드리고자 합니다.

Q. BW발행과 관련해 일부 주식전환 되어 신주 발행 예정인데?

씨케이에이치는 2012년 5월 5,500만$(당일 환율 기준 635억원) 신주인수권부사채(BW) 를 해외 발행했음.

2013년 9월 조정된 행사가액은 1주당 2,577원 기준 2,515만주 주식전환 가능. 이중 약 777만주 가 2014년 4월 21일 신주 상장 될 예정.

Q. 신주 발행 일정이 4월 2일에서 21일로 연기되었는데?

신주발행과 관련해 해외기업의 해외발행된 BW의 한국 국내 상장 절차가 한국기업대비 구비서류 및 소요 시간이 상대적으로 복잡하고 길어지고 있음. △씨케이에이치는 케이만군도에 홀딩스로 회사가 설립되어 있어 케이만법상 신주발행과 관련해 이사회 결의를 반드시 거쳐야 함 △해외 발행 금액이 국내 원화로 상장될 경우 한국 기획재정부 신고를 해야하는데 2~3주 정도 기간이 소요 △해외 발행분의 증권계좌 개설 등 모든 절차와 서류는 공증이 필요함

그외 예탁원 신고 절차 등 전반적인 소요기간과 절차가 국내기업의 신주발행 기간보다 길어 신주상장 예정일을 21일로 재공시 했을뿐 다른 이유는 없음

Q. BW물량에 대한 주식전환 시기에 대해?

2012년 발행한 BW는 1년후인 2013년 6월부터 워런트 행사 가능 기간이었음. BW 투자자(홍콩A해외투자법인, 한국B투자법인) 중 A법인의 경우 해외기관으로 한국 자본통상법 적용을 받지 않으나 B 법인은 한국 자본통상법에 따라 BW 발행 2년 이내 투자금액의 50%를 주식으로 보유해야 함. 이에 따라 B법인의 50%를 주식전환 기간에 맞춰 A, B 법인 모두 일부를 주식 전환 했음.

(A법인 366만주, B법인 412만주 신주 상장 예정)

Q. 신주 상장 물량의 수익실현을 통한 장내 물량부담이 존재 하는데?

주식전환 시기에 따라 투자금액 중 777만주 가량이 신주 상장예정. 투자자의 입장은 씨케이에이치의 성장성을 보고 투자한 것이며 BW 발행 당시 계획 했던 신제품 출시 및 자체 한약재 재배단지 확보 등 일련의 투자 계획들이 올해부터 가시화 되고 있어 향후의 성장성에 많은 기대를 하고 있음. 또한 현재 주가흐름은 씨케이에이치의 성장잠재력 등 적정가치가 반영되지 못한 수준으로 생각. 적정가치에 이르더라도 신주 상장되는 물량에 대해 주가에 부정적 영향을 미치면서 까지 장내 매각을 단행할 의사는 없다는 입장. 향후 씨케이에이치의 실질적인 성장을 통해 적정가치를 받기를 기대하겠다는 의견.

Q. 해외 NDR 일정이 신주 상장 물량의 블록딜과 관련된 일정인지?

이번 해외 기관투자자 대상 NDR[Non-Deal Roadshow]과 신주상장 될 물량과는 전혀 관계없음. 최근 씨케이에이치의 외국인투자자의 관심이 높아 씨케이에이치의 사업설명 및 현황 등 기업설명회를 진행할 예정.

Q. 올해 경영계획은?

6월 결산법인인 씨케이에이치는 한국 상장이후 매출 12% 성장, 수익성 유지를 경영계획으로 발표하고 있음. 최근 몇 년간 가이던스는 무난히 달성해 왔으며 올해도 2분기(2013.10~12월) 누적기준으로 매출 12% 성장과 영업이익률 33% 수준의 경영실적을 시현했음. 이런 추세 대로 라면 3~4분기 양호한 실적흐름을 유지 할것으로 기대하고 있음

씨케이에이치에 관심 가져 주시는 투자자 여러분께 깊은 감사의 말씀 드립니다.

앞으로도 회사 전반의 경영현황과 최신 이슈에 대해 문의 주시는 내용을 정리하여 홈페이지를 통해 공지해드리고자 합니다.

궁금하신점이나 좋은 의견 있으시면 chinakingir@gmail.com으로 문의 주시면 성심껏 답변 드리도록 하겠습니다.

앞으로도 지속적인 관심과 성원 부탁드립니다.

감사합니다.